【独自CRM構築】Salesforce等の高額パッケージから自社専用顧客管理システムへ移行するメリットと費用相場

1. Salesforceなどの月額料金が、重く感じ始めたときが検討のタイミングです

CRM（顧客管理システム）とは、お客様の情報や商談の進み具合を、一か所にまとめて管理する道具です。Salesforceのような既製のサービスは便利ですが、使う人の数に応じて毎月の料金が増えていく仕組みが一般的です。

社員が増えたり、営業以外の部署にも広げたりすると、年間の料金が想像以上に膨らむことがあります。「使わない機能も多いのに、料金だけ上がる」という声は、中小企業の担当者からも、社内で新しい事業を始める方からもよく聞かれます。

こうした悩みがあるときに、自社の仕事の流れに合わせた専用のCRMを作るという選択肢が出てきます。

2. 既製サービスと自社専用、長い目で見た費用の違い

2つの違いを、わかりやすく並べます。

• 既製サービス：始めるのは早い。ただし、人数に応じた月額が続く。仕事の流れを、サービス側の形に合わせる必要がある
• 自社専用：最初に作る費用がかかる。ただし、人数で料金が増えない。仕事の流れに、システムを合わせられる

目安として、使う人が数十人を超えてくると、数年単位では自社専用のほうが総額で安くなる場合があります。ただし、使う人が少ないうちは、既製サービスのほうが安いこともあります。自社の人数と、今後の増え方で比べてください。

3. 高くならない作り方の、3つの工夫

1. 最初は「顧客一覧・商談の進み具合・検索」だけにする：いまの仕事で毎日使う機能を最優先にします。見た目の飾りや、あまり使わない機能は後回しにします。
2. AIを使って、決まりきった部分を速く作る：Ill（イル）株式会社は、Claude Code（AIを使った開発ツール）で、画面や入力欄など定型の部分を効率よく作ります。
3. 将来の拡張に困らない作りにする：広く使われている技術で作れば、将来、別の会社に引き継ぐときも困りにくくなります。

日本側で要件と品質の確認を行い、ベトナムの開発チームが実装する分業にすることで、人件費も抑えています。

4. 移行で大切なのは、データを間違えずに引っ越すことです

CRMを入れ替えるときの一番の心配は、これまでの顧客データが消えたり、ずれたりすることです。引っ越しの手順は、次のとおりです。

1. いまのサービスから、データをCSV（表計算ソフトで開ける形式）で取り出す
2. 表記のゆれ（会社名の「（株）」と「株式会社」など）をそろえる
3. 新しいシステムに取り込み、件数と中身を、元のデータと照らし合わせる
4. しばらく新旧を並べて動かし、問題がないことを確かめてから切り替える

切り替えは、部署ごとなど、小さな単位で段階的に行うと、もし問題があっても影響を小さくできます。

5. 発注前に確認したいチェックリスト

• いま使っている機能のうち、本当に毎日使っているものを書き出したか
• 使う人数と、1〜2年後の人数の見込みをもとに、月額料金の累計を計算したか
• 見積書に、作業ごとの内訳があり、何にいくらかかるのかが読み取れるか
• 納品後の保守について、内容と費用の考え方を、先に確認したか（Ill（イル）株式会社では、月額数万円からの継続保守プランがあり、条件は個別にご案内しています）
• データを取り出せる形で、あとから持ち出せるか

見積書に内訳がない場合は、遠慮なく質問してください。説明をいやがる会社は、避けたほうが安全です。

独自CRM・顧客管理システムの費用の目安

使う人数と機能の広さによる、費用の目安です。小さな規模から始め、必要に応じて広げる進め方をおすすめします。

他社の目安は、一般的な受託開発の傾向を示した参考値です。Ill（イル）株式会社の金額は、機能や条件により変わります。

よくある質問